François n'arrive pas à avoir un enfant avec sa femme Noémie. Celle-ci décide alors d'adopter un enfant. Mais François tombe amoureux d'une femme mariée qui va devenir enceinte de lui. François doute : faut-il garder le bébé ?

Un village d'agriculteurs vit sous la menace de la sécheresse lors d'un été caniculaire. Parallèlement, les habitants doivent supporter une vague de vols, qu'ils attribuent à Josef Bouson, un homme à la fois simplet et violent.

Frédéric, un jeune, a fait de la prison. Il est en réinsertion. Il travaille dans un hôtel luxueux à la montagne. Un client de l'hôtel disparaît. Frédéric suspecte son patron. Mais il ne dit rien. Une relation étrange née entre les deux hommes.