Dans une petite ville, Léna, une nouvelle élève, est suspectée d'être la cause de phénomènes surnaturels. Ethan, un élève de sa classe, est fasciné par elle. Elle lui apprend que lorsqu'elle aura 16 ans, elle deviendra magicienne ou bien sorcière.

Gerry meurt brutalement d'une tumeur au cerveau. Il laisse derrière lui Holly, qui était très amoureuse de lui. Holly sombre désormais dans la dépression. Mais elle apprend avec surprise que Gerry lui a écrit une série de lettres avant sa mort.

Une jeune enseignante idéaliste choisit de commencer sa carrière dans un établissement difficile. Les élèves font tous partie de gangs et les études ne sont pas pour eux une priorité. Mais elle va parvenir à établir un contact avec eux.