Janet vient d'être nommée ministre de la santé. Elle et son mari Bill fêtent l’événement avec des amis. Mais l'agitation des convives ainsi que la mauvaise humeur de Bill vont faire dérailler la soirée.

Pendant les années 60, la guerre froide fait rage, et le risque d'un conflit nucléaire est bien présent. Deux jeunes adolescentes londoniennes grandissent et s'émancipent dans ce contexte. Ginger est attirée par un engagement activiste.

Fegele, une russe juive, doit fuir son pays où ont lieu des persécutions contre les juifs. Réfugiée en Angleterre, elle apprend à chanter. Plus tard, elle exerce comme choriste à Paris, où elle rencontre Lola, une ambitieuse danseuse russe.

Orlando est un noble anglais, favori de la reine Elisabeth 1er au 17ème siècle. Sur son lit de mort, celle-ci lui donne la possibilité de ne jamais vieillir. Et Orlando va rester jeune, traversant les siècles, et, de plus, il changera de sexe.