Angelo est un enfant qui aime bien rêver à des aventures qu'il invente en incluant des personnes et situations de son quotidien. Un jour, ses parents l'emmènent voir sa mémé malade, mais l'oublient sur une aire de repos.

En 1958, à Téhéran, un célèbre violoniste déprime après la destruction de son violon fétiche. Il veut même mourir. Il songe à divers suicides, médicaments, saut, balle dans la tête, puis décide simplement d'attendre la mort dans son lit.

Marjane grandit à Téhéran en Iran. Son enfance est marquée par le renversement du Chah. L'avènement de la république islamique conduit à une situation de répression culturelle: musique, vêtements et comportements sont sous contrôle.