Après une contamination alien, le Japon est coupé en deux par un mur: au nord, les habitants sont des zombies assoiffés de sang humain, au sud, tout est normal. Le gouvernement hésite à lancer une extermination de la population du nord.

Deux écolières sont amoureuses du même garçon, Mizushima. Débarque alors une nouvelle étudiante qui est en fait une vampire. Elle offre une boîte de chocolats à Mizushima. Ces chocolats contiennent du sang et Mizushima délire.

Dans un avenir proche, un femme flic est spécialisée dans la traque de mutants. Ces mutants ont des armes qui poussent à la place de membres. Armée de son sabre de samouraï, elle va venger la mort de son père, assassiné par les mutants.