En Allemagne, un médecin radié travaille pour des personnes qui ne veulent pas avoir affaire aux forces de l'ordre. Il s'occupe notamment de prostituées, ainsi que de gangsters blessés lors de fusillades. Il s'occupe d'un mafieux leucémique.

Daniel, acteur à succès, vit à Berlin avec sa compagne et ses deux enfants. Un jour, alors que Daniel s'apprête à s'envoler vers Londres, il entre dans un bar où se trouve un homme qui va se révéler être son voisin d'immeuble qui l'a suivi.

Un romancier allemand quitte l'Europe en 1936, pour fuir le nazisme. Accompagné de sa femme Lotte, il est bien accueilli par la bonne société brésilienne. Il visite le pays et commence l'écriture d'une nouvelle oeuvre.