Clochette ose s'aventurer dans la forêt blanche, un endroit interdit aux habitants de la vallée des fées car il y fait froid. Elle s'aperçoit avec surprise que lorsqu'elle pénètre dans ce monde inconnu, ses ailes se mettent à scintiller.

Erik est le fils de Mumble, le pingouin roi de la danse. Erik ne semble pas avoir les mêmes dons de danseur que son père. Il fait une fugue et rencontre le fascinant Sven le Puissant, un pingouin capable de voler.