Lee, un vagabond, et Maren, une fugueuse, font route ensemble. Tous deux ont des penchants cannibales. Maren, après avoir mangé le doigt d'un ami, a quitté son père et recherche sa mère. Maren tombe amoureuse de Lee.

En 1929, deux anciennes amies se croisent par hasard et se reconnaissent. Elles sont toutes les deux afro-américaines, mais l'une a la peau si claire qu'elle vit comme une blanche et se fait passer pour telle. Cela choque son amie.

A Miami, dans les années 1980, le jeune Chiron encaisse des coups à l'école, et voit sa mère s'enfoncer dans la drogue. Il réalise aussi qu'il est homosexuel et a du mal à l'assumer. Son père de substitution l'encourage à accepter son identité.

En 1965, Luther King, dans son combat pour le droit de vote des hommes noirs, veut créer un événement médiatique en organisant une grande marche entre les villes de Selma et Montgomery, capitale de l'Alabama.