Le lionceau Mufasa erre, égaré. Il se lie d'amitié avec un autre lionceau, Taka, qui est le fils d'un roi et d'une reine. Ces derniers acceptent d'adopter Mufasa, sur insistance de Taka. Mufasa et Taka font face à Kiros, un cruel prétendant au trône.

Dans les années 1970, à Harlem, Tish et Fonny forment un couple aimant. Mais Fonny est arrêté pour un viol qu'il n'a pas commis. Tish va alors se battre pour prouver l'innocence de l'homme qu'elle aime.

A Miami, dans les années 1980, le jeune Chiron encaisse des coups à l'école, et voit sa mère s'enfoncer dans la drogue. Il réalise aussi qu'il est homosexuel et a du mal à l'assumer. Son père de substitution l'encourage à accepter son identité.