8 adolescents suivent les cours de la "High School Performing Arts" de New-York, une école d'art prestigieuse, et seule école d'art publique. Sous la houlette de professeurs exigeants et intransigeants, ils travaillent tous très dur.

Benny a un tempérament difficile et il est sensible sur son identité afro-américaine. Il joue de la trompette, mais passe surtout son temps à traîner de bars en bars à Broadway ou Greenwich Village. Son frère Hugh tente de percer dans le jazz.