En 1960, un modeste représentant de commerce anglais est recruté par les services secrets occidentaux pour communiquer avec un colonel soviétique. Le but est de pouvoir éviter une guerre nucléaire entre Ouest et Est.

Ronit, une photographe new-yorkaise, revient à Londres pour l'enterrement de son père, qui fait partie de la communauté juive orthodoxe. Elle retrouve son amie Esti, désormais mariée avec un rabbin, mais qu'elle a aimée jadis.

Pendant la seconde guerre mondiale, Brandt, jeune officier allemand, est envoyé auprès de Guillaume II qui réside en Hollande. Il doit assurer sa protection. Dans le vaste manoir de l'empereur, il fait la connaissance d'une employée juive.