Yossi et Jagger sont stationnés sur la frontière entre Israël et le Liban, alors que la guerre fait rage. Ces deux officiers s'aiment en secret et doivent dissimuler leurs sentiments, car leur différence ne serait pas tolérée dans ce milieu machiste.

Zaza, israélien trentenaire, est la honte de sa famille: il n'est toujours pas marié. Sa famille entreprend donc de lui trouver une future épouse. Mais Zaza entretient une relation secrète avec une divorcée au tempérament sensuel.