Rachel est venue en Israël pour suivre un petit ami. Elle tombe sous le charme de ce pays et réciproquement : le Mossad est séduit par son profil, et la recrute comme espionne. Elle commence par de petites missions .

Yossi est toujours traumatisé par la mort de son amant dix ans auparavant. Il est cardiologue, et, suite à une maladresse en bloc opératoire, il doit prendre des congés. Il part en voyage dans le sud du pays, et y rencontre un jeune militaire.

Noam, Yelli et Lulu sont trois Israéliens branchés de Tel-Aviv. Ils partagent le même appartement. Noam, qui revient d'un mois d'astreinte à un check-point, va vivre une relation amoureuse avec un garçon arabe.

Yossi et Jagger sont stationnés sur la frontière entre Israël et le Liban, alors que la guerre fait rage. Ces deux officiers s'aiment en secret et doivent dissimuler leurs sentiments, car leur différence ne serait pas tolérée dans ce milieu machiste.