Los Angleles, 1983. Un récit éclaté entre de multiples personnages, tout en haut de l'échelle sociale, et tout en bas, et la connexion entre eux est un groupe de jeunes gens qui passent leur temps à faire la fête et à se droguer.

A la fin des années 50, une jeune femme renie ses origines bourgeoises pour embrasser une carrière dans la musique. Arrivée à New-York, elle reste d'abord un an sans que rien n'aboutisse: les femmes chanteuses ne sont plus à la mode.

Jesse, un enfant américain, vit à Seattle avec sa mère, professeur, et son père ingénieur. Ils reçoivent un jour la visite surprise de moines bouddhistes venus de l’Himalaya. Ceux-ci pensent que Jesse est la réincarnation d'un maître spirituel.

Pour les besoins d'une enquête, Clarisse, une jeune femme agent du FBI, demande de l'aide à Hannibal Lecter, un tueur cannibale emprisonné. Elle espère que celui-ci va l'aider à établir un portrait robot de Buffalo Bill, un autre tueur en série.