Jesse, un enfant américain, vit à Seattle avec sa mère, professeur, et son père ingénieur. Ils reçoivent un jour la visite surprise de moines bouddhistes venus de l’Himalaya. Ceux-ci pensent que Jesse est la réincarnation d'un maître spirituel.

Pu Yi fut le dernier empereur chinois. Mis sur le trône à l'âge de trois ans, son règne prend fin avec la révolution communiste. Il passe sous protection japonaise dont il devient un pion, puis sera arrêté par les russes et remis aux chinois.