Las d'être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse Nina, une de ses fans qui lui fait des avances passionnées. Mais Tchaikovski ne peut faire l'amour à sa femme, provoquant une situation dramatique.

Dans la société conformiste de l’Angleterre des années 1920, deux femmes émancipées rencontrent deux hommes de la bourgeoisie aussi frustrés qu'elles. Ils se livrent sans retenue à la passion charnelle.