Pendant le seconde guerre mondiale, Rick possède un night-club à Casablanca, où il traîne la profonde amertume d'un échec amoureux. Il entre en possession de papiers permettant de fuir les nazis pour l'Amérique.

Ahmad, prince héritier, se fait détrôner par l'infâme vizir Jaffar. Un jeune voleur aide Ahmad à s'évader de prison. Ahmad s'enfuit de Bagdad et rencontre une merveilleuse princesse. Mais celle-ci est convoitée par Jaffar.

Pendant la première guerre mondiale, un officier allemand commandant d'un sous-marin reçoit l'ordre de débarquer sur le sol écossais et de contacter une espionne allemande qui a des informations sur la flotte anglaise.

En Angleterre, fin du 17ème siècle, le roi fait tuer un noble ennemi et vend son jeune fils Gwynplaine à des trafiquants d’enfants qui le mutilent pour en faire un phénomène de foire. Son rictus permanent lui vaut le surnom d' «Homme qui Rit».

Francis et un ami rencontrent le Docteur Caligari dans une fête foraine. Le Docteur est avec un somnambule qui prédit l'avenir et prédit la mort de l'ami de Francis. La prédiction se révèle exacte. Francis enquête alors sur le docteur.