Le père de Pearl, une belle métisse, est pendu pour avoir abattu sa femme et l'amant de sa femme. Pearl se réfugie chez sa tante, désormais mariée à un riche éleveur. Celui-ci est peu favorable à la venue d'une indienne sous son toit.

Ahmad, prince héritier, se fait détrôner par l'infâme vizir Jaffar. Un jeune voleur aide Ahmad à s'évader de prison. Ahmad s'enfuit de Bagdad et rencontre une merveilleuse princesse. Mais celle-ci est convoitée par Jaffar.