Felix Leiter, agent de la CIA et ami de toujours de 007, met enfin la main sur un baron de la drogue qu’il chassait depuis des années. Lorsque celui-ci s’évade et tue Leiter et sa femme, Bond sera prêt à toute extrémité pour venger ses amis.

James Bond est sur une affaire sanglante: trois agents secrets britanniques ont été assassinés. Il enquête à Harlem, quartier new-yorkais, et affronte le docteur Kananga, un caïd de la drogue secondé par une femme, la Blanche Solitaire.

Pendant la seconde guerre mondiale, un torpilleur américain prend en chasse un sous-marin allemand. Les deux officiers en charge des deux bâtiments se livrent alors un duel stratégique sans merci.