Max a passé six ans derrière les barreaux. Libéré, il se rend à Pittsburgh pour ouvrir une station-service. Quant à Lion, il est resté cinq ans dans les Marines. Il veut rejoindre sa femme et rencontrer son enfant qu'il n'a jamais vu.

Tom Gruneman, un savant renommé, a disparu depuis six mois. Sa femme fait appel à un détective privé, John Klute, pour le retrouver. Klute pense que Gruneman avait une double vie et fréquentait une prostituée. Il la questionne.