Maria, jeune femme pleine de vie, quitte le couvent et devient gouvernante chez un veuf autoritaire, le major von Trapp, qui doit élever 7 enfants. Elle a une belle voix et apprend aux enfants à chanter. Ces derniers lui sont au départ hostiles.

Wade, riche propriétaire texan, est un coureur de jupon. Rafe est son fils illégitime. Theron est l'enfant conçu avec sa femme. Un jour, alors que ses parents se disputent, Theron apprend que Rafe, qui est son ami, est aussi son demi-frère.

Frankie a fait un séjour en centre de désintoxication où il a décroché de la drogue. Passionné de musique, il ambitionne désormais de devenir batteur dans un groupe de jazz. Mais d'anciennes fréquentations veulent le faire replonger.

Le marquis de Maynes, amoureux de la Reine, pourchasse Philippe de Valmorin, un auteur de pamphlets. Il le rattrape et le tue, usant de sa terrible supériorité à l'escrime. L'ami de Philippe, André Moreau, jure de le venger.