Le pasteur Josiah Gray débarque à Walesburg. Il a un style particulier, puisqu'il porte des revolvers. Mais les habitants l'estiment et lui construisent une église. Gray adopte un enfant orphelin et défend un noir contre le Ku Klux Klan.

En 1865, juste avant la fin de la guerre de Sécession, Owen, un colonel nordiste, fait massacrer une centaine de sudistes qui avaient pourtant hissé le drapeau blanc. Le capitaine Del, ami de Owen, découvre le drapeau mais se tait.