1940. Le capitaine Johnson et son escadrille sont envoyés à Chongqing en Chine pour aider les habitants à survivre aux bombardements incessants des Japonais.

Une équipe d'élite secrète de l'armée de l'air chinoise lutte contre les menaces extérieures.

Dans un petit village chinois, un mari et une femme simulent un divorce dans le simple but de pouvoir obtenir un deuxième appartement. Mais le mari profite de la situation pour prendre une autre femme. Sa première femme le poursuit en justice.

Jun Shik travaille pour le grand-père de Tatsuo en Corée alors colonisée par le Japon. Les rêves de Jun et Tatsuo de devenir marathoniens sont brisés lorsque la guerre éclate. Ils sont forcés de s'enrôler dans l'armée.

En 1920, la Chine est en proie aux luttes entre les seigneurs de la guerre, chacun essayant d'augmenter son pouvoir en agressant les territoires voisins. Le général Hou Chieh, trahi par son second, se réfugie chez les moines shaolin.