Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

Yoon est un policier émérite, un dur à cuire connu pour ses méthode viriles. Or Yoon a un secret: il rêve de devenir une femme. Il prend des hormones féminines, apprend à se maquiller, essaie des robes, et va se faire opérer.