Un palestinien et une juive, tous les deux mariés, s'éprennent l'un de l'autre et ont une liaison. Leur relation adultérine, a priori banale, devient une affaire d'état. Les services de sécurité israéliens soupçonnent une machination.

A Nazareth, un vieux couple ne se parle plus. Le mari a du mal à supporter le silence de sa femme. Leur fils essaie de les inviter à Stockholm, là où il vit. Leur autre fils est réticent à s'engager dans sa relation amoureuse. Sa copine est furieuse.