Alors que l'Angleterre réprime encore l'homosexualité comme un crime, un jeune gay se suicide après avoir été victime d'un chantage. Un célèbre avocat, homosexuel refoulé, entreprend de retrouver les maîtres chanteurs.

Othello, mercenaire maure de Venise, s'apprête à partir en campagne contres les Turcs. Il prend pour lieutenant Cassio. Iago, qui ambitionnait ce poste, veut se venger. Othello se marie clandestinement avec Desdémone, une belle patricienne.