Peter, avocat, apprend que son fils, qui vit avec sa mère, est dépressif et qu'il n'est plus allé en classe depuis un mois. Peter, qui a refait sa vie avec une autre compagne, accepte que son fils vienne passer un moment chez lui.

Aaron Boone est assaillis par des cauchemars atroces, à tel point qu'il bascule dans un monde parallèle : le Midian, un univers peuplé par les « Nocturnes », des monstres hideux et criminels. Aidé par son psychiatre, il tente de s'en sortir.