Après le départ de son frère, Juan prend comme colocataire un collègue de son frère. Leur cohabitation tourne rapidement à l'attraction mutuelle, puis à l'amour.

Un jeune gay fuit son pays natal, l'Iran, où il est persécuté. Il arrive au Mexique, à Veracruz, espérant monter dans un bateau pour l'Europe. Mais le temps passe et il y échoue. Il se lie avec la gérante d'un hôtel et un autre travailleur immigré.