En 1941, un militant communiste tue un officier allemand dans le métro parisien. Le gouvernement de Vichy craint des représailles allemandes et décide de se charger lui-même de la sale besogne: condamner à mort des bouc-émissaires.

Ugo retrouve sort de prison. Il est immédiatement abordé par Rocco, un homme de main de l'Américain, ancien employeur d'Ugo. Ugo est soupçonné d'avoir détourné de l'argent à son profit, juste avant son incarcération.

Napoléon abdique et s'exile sur l'île d'Elbe. Mais, déjouant la vigilance de ses gardiens, il revient pour un dernier tour de piste sanglant: il lance ses armées près de Waterloo contre une coalition d'anglais, d'allemands, de néerlandais et de prussiens.

Une femme et homme accusés de sorcellerie sont torturés avec le masque du démon, un masque comportant des pointes à l'intérieur. Puis ils sont brûlés. Deux siècles plus tard, les deux se réincarnent et viennent exécuter leur vengeance.