Un enfant précoce élevé, avec son frère, par leur mère célibataire, échafaude un plan pour aider sa jeune voisine battue par son père.

Dans une petite ville américaine sévit un clown vivant dans les égouts. Un jour, le frère de Bill, Georgie, tombe nez-à-nez avec le clown. Georgie disparaît. Bill, qui fait partie du Club des Ratés, veut trouver avec ses amis la tanière du clown.

Alton, 8 ans, est kidnappé. La police débarque dans la communauté religieuse dans laquelle vivait le garçon. Le leader, père adoptif de l'enfant, est alors interrogé, avouant que le kidnappeur n'est autre que le père biologique de l'enfant...