Le voleur Edgin et la guerrière Holga sont dans une prison depuis deux ans. Ils parviennent à s'en échapper. Ils se rendent au château du seigneur Forge, qui leur a volé la tabelle de renaissance. Kira, la fille d'Edgin, se trouve au château.

Dans une petite ville américaine sévit un clown vivant dans les égouts. Un jour, le frère de Bill, Georgie, tombe nez-à-nez avec le clown. Georgie disparaît. Bill, qui fait partie du Club des Ratés, veut trouver avec ses amis la tanière du clown.