Jackie assiste au meurtre de son grand-père et jure de le venger. Pour cela, il commence par acquérir les secrets du combat au kung-fu et se livre à un entraînement intensif.

Billy Lo est champion d'arts martiaux et travaille dans le cinéma. Il refuse de se plier aux exigences du syndicat du crime de Hong-Kong et devient une cible pour la mafia. Au cours d'un tournage, il se fait abattre par une balle tirée au visage.

A l'époque de l'occupation japonaise, Chen revient à Shanghai et y découvre que son maître de Kung Fu est décédé dans des circonstances non élucidées. Peu après, des membres d'une école japonaise rivale viennent humilier son école.

Un travailleur chinois vient en Thaïlande, espérant un emploi mieux rémunéré. Il trouve une place dans une fabrique de pains de glace. Mais il est confronté à la haine, la violence, la corruption.