A l'époque de l'occupation japonaise, Chen revient à Shanghai et y découvre que son maître de Kung Fu est décédé dans des circonstances non élucidées. Peu après, des membres d'une école japonaise rivale viennent humilier son école.

Tan Lung vient aider une amie de sa famille qui tient un restaurant à Rome. Elle subit la pression de la pègre locale qui désire qu'elle vende son établissement. Dès son arrivée, Tan Lung affronte des hommes de main venus exiger la vente.