Le Lieutenant Kinderman, qui a vu le père Karras mourir 15 ans auparavant, enquête sur le meurtre d'un enfant par décapitation. Sa tête a été remplacée par celle d'une statue du Christ. Puis, un autre meurtre hérétique a lieu.

Une fillette de douze ans a de graves troubles du comportement. Sa mère fait appel à un prêtre, le père Karras, car elle croît que sa fille est possédée par le diable. Le père, psychiatre de surcroît, doute qu'il s'agisse d'une possession.