La famille de Rachel accueille Julia, une cousine dont les parents viennent de mourir dans un accident de voiture. Julia prend rapidement une emprise sur cette famille, notamment en séduisant les hommes. La vie de Rachel devient un enfer.

Regan est désormais libérée du démon qui avait pris possession d'elle. Mais elle fait des cauchemars récurrents et suit une thérapie à base d'hypnose. Le père Lamont, venu enquêter sur la mort du père Merrin, s'intéresse au procédé.

Une fillette de douze ans a de graves troubles du comportement. Sa mère fait appel à un prêtre, le père Karras, car elle croît que sa fille est possédée par le diable. Le père, psychiatre de surcroît, doute qu'il s'agisse d'une possession.