Un journaliste américain du New York Times est en déplacement pour quelques jours à Tel Aviv, Israël. Il sous-loue l'appartement de Tomer, un jeune israélien étudiant en cinéma. Tomer va lui servir de guide pour une découverte de la ville.

Les transformers sont des robots extraterrestres, capables de changer de forme. Ils se battent dans l'univers contre d'autres robots, les Decepticons. Pour sauver la terre, ils vont s'allier avec les forces armées terrestres.

Amélia, une jeune femme policier, enquête sur un meurtre horrible avec le Docteur Lincoln, expert en médecine légale et brillant détective. Le docteur est paralysé et Amélia lui sert de jambes et d'yeux pour enquêter sur le terrain.