Chaque soir, un jeune garçon, une jeune fille et un vieux technicien se réunissent dans un petit cinéma désert. Ensemble, ils imaginent, dessinent, se déguisent, inventent et jouent des histoires.

Ghislaine Marchal est propriétaire d'une luxueuse villa à Cannes. En 1991, elle est retrouvée morte dans sa cave, sauvagement assassinée. Sur la porte est écrit en lettres de sang: Omar m'a tuer. Omar, son jardinier, est arrêté.