Une conteuse demande à ses spectateurs quelle histoire ils veulent entendre. Certains veulent qu'elle se passe en Egypte, d'autres au Maroc ou en Auvergne, qu'il y ait une balle rouge, des beignets, des costumes... La conteuse crée trois histoires.

Dilili, une enfant kanak, est envoyée en France pour figurer dans un spectacle exotique pour les parisiens. Elle profite de son séjour à Paris pour découvrir la capitale grâce à Orel, un jeune et charmant livreur, qui la balade sur son triporteur.

Le grand-père nous accueille à nouveau dans sa grotte bleue pour nous raconter d'autres aventures de Kirikou, le petit africain espiègle et malin.

Chaque soir, un jeune garçon, une jeune fille et un vieux technicien se réunissent dans un petit cinéma désert. Ensemble, ils imaginent, dessinent, se déguisent, inventent et jouent des histoires.

Azur est le fils d'un noble et Asmar est le fils de la nourrice. Elle les a nourrit simultanément tous deux de son lait, mais aussi d'histoires légendaires sur la fée des Djinns retenue prisonnière. Devenu adulte, Azur veut la délivrer.

Tout n'avait pas été raconté sur l'histoire de Kirikou dans le premier épisode. Ce film revient sur des évènements passés alors sous silence, la plupart liés à des animaux: une hyène destructrice, un buffle et une girafe.

Deux enfants et un vieux machiniste se réunissent dans un cinéma désaffecté. Ils y imaginent des aventures, des contes se déroulant à diverses époques et dans divers lieux: Moyen-âge, Japon, Egypte, futur de science-fiction...

Kirikou est un enfant particulier: déjà dans le ventre de sa mère, il s'adresse à elle et lui parle. Puis il sort tout seul de l'utérus de sa mère et l'assaille de questions sur le sombre destin du village africain dans lequel il vient de naître.