À la frontière de l’Argentine et du Brésil, Emilia, 17 ans, recherche ardemment son frère disparu. Son périple la mène dans l’hôtel de sa tante au coeur de la jungle tropicale, hanté par une bête monstrueuse, qui, selon (...)les mythes et croyances locales, serait l’incarnation protéiforme d’un esprit diabolique. Entre réalité et mythe, culpabilité et éveil de sa sexualité, Emilia va devoir affronter son passé. (x)

Laerte, brillant violoniste, tente de réaliser son rêve: intégrer l'orchestre symphonique de São Paulo. Mais il échoue à l'audition, car il a trop le trac. Il accepte alors de devenir professeur de violon dans un quartier défavorisé.