Deux souris, qui font du music-hall, ont la chance de pouvoir monter dans l'Arche de Noé lorsque le déluge éclate. Pour rendre l'atmosphère plus paisible entre herbivores et carnivores, ils organisent un concours de chant.

Laerte, brillant violoniste, tente de réaliser son rêve: intégrer l'orchestre symphonique de São Paulo. Mais il échoue à l'audition, car il a trop le trac. Il accepte alors de devenir professeur de violon dans un quartier défavorisé.