Un chasseur de prime vient de mettre la main sur un jeune meurtrier. Il le ramène de la montagne à Santa Cruz. En chemin, il croise une jeune femme dont le mari vient d'être tué par les indiens, et deux hors-la-loi en recherche d'amnistie.

A 34 ans, Marty, boucher new-yorkais, vit toujours chez sa mère et n'arrive pas à trouver une femme. Son physique difficile ne l'empêche pourtant pas de chercher activement ! Un jour, il rencontre une femme aussi sensible que lui.