L'avocat Paul Biegler accepte de défendre le lieutenant Manion, qui a tué Barney Quill, le tenancier d'un bar, de cinq coups de revolver. Manion prétend que Quill a violé sa femme. Les dépositions des témoins sont contradictoires.

Sur l'île de Colossa, Sinbad délivre un magicien des griffes d'un cyclope. Mais le magicien veut récupérer sa lampe magique dérobée par le colosse et force Sinbad à revenir sur l'île grâce à un chantage : il a miniaturisé sa fiancée.