Après 18 ans d'errance, Reggie parvient à s'évader de la Vallée de la Mort. Mais il doit échapper au Tall Man, qui entend régner sur le monde grâce à ses sphères. Quelques résistants, menés par Mike, luttent contre l'apocalypse.

Un adolescent, orphelin depuis peu de temps, s'aperçoit que des faits étranges se déroulent dans le cimetière de Morningside. Poussé par la curiosité, il décide d'enquêter.