Au début des années 1870, un médecin vient s'installer dans un camp de chercheurs d'or au Montana. Il recueille un jeune homme qui vient d'essayer de voler un prospecteur et une jeune femme momentanément aveugle.

Le réceptionniste d'un hôtel de Chicago rêve d'aventures et de grands espaces. Lorsqu'un éleveur de bétail descend dans son hôtel, il insiste pour qu'il le prenne comme cow-boy. Il va alors se retrouver confronter à la réalité du métier.

Un fourgon qui transporte des détenus a un accident. Deux prisonniers, un blanc et un noir, profitent de l'occasion pour s'évader. Ils portent une chaîne les reliant qui les oblige à rester ensemble, bien qu'ils se détestent.

Des événements étranges se produisent dans une petite ville américaine. Des personnes changent tellement que leurs proches ne les reconnaissent plus. Le docteur Bennell trouve un corps inanimé ayant le même visage qu'un de ses amis.