Sasaki Kojiro veut parfaire sa réputation d'escrimeur en battant Miyamoto Musashi. Ce dernier a conscience que Sasaki est plus fort que lui. Sa mort étant probable, il repousse le combat de un an, et continue son chemin spirituel.

Takezo, en devenant samouraï, a pris pour nom Miyamoto Musashi. La nouvelle étape de sa formation consiste en une vie d'errance. A Ichijôji, il défie les élèves de l'école d'escrime de la ville. Mais ceux-ci préfèrent lui tendre une embuscade.

Taeko a fait un mariage arrangé et n'est pas heureuse en ménage. Elle et son mari n'ont plus rien à se dire. Un jour, elle amène sa nièce Setsuko à une réunion d'amies. Setsuko est effrayée de voir comment ces femmes parlent de leurs maris.