Pio a 14 ans et vit dans une communauté rom en Italie. Il essaie de trouver sa place au sein de cette société patriarcale. Un jour, son frère et son père sont arrêtés par la police. Il se retrouve dans la position d'homme le plus âgé de la famille.

Ayiva, un noir africain, doit subvenir aux besoins de sa fille et de sa soeur. Il a un jour l'opportunité de venir avec un ami en Italie. Il y fait la cueillette des oranges, dans des conditions assez misérables. Et les autochtones lui sont hostiles.