En 1917, pendant la première guerre mondiale, le fils de Bakary Diallo est enrôlé de force au Sénégal par les Français pour combattre sur le front, en France. Bakary Diallo décide alors de s'engager, car il veut protéger son fils.

Dans une petite ville du nord du Sénégal, deux frères s'opposent : l'un, Tierno, est un imam modéré tandis que l'autre se radicalise. Tierno s'inquiète pour sa fille, qui pourrait épouser son cousin, et être embrigadée par le futur beau-père.

Ayiva, un noir africain, doit subvenir aux besoins de sa fille et de sa soeur. Il a un jour l'opportunité de venir avec un ami en Italie. Il y fait la cueillette des oranges, dans des conditions assez misérables. Et les autochtones lui sont hostiles.