En 1946, la Chine est plongée dans une guerre civile. Hawk et ses hommes font régner la terreur sur le nord-est du pays. Ils ont une forteresse au sommet de la montagne du Tigre. L'armée de libération envoie un homme pour les infiltrer.

Le détective Dee intègre les forces de la police impériale. Sa première affaire est l'enquête sur un monstre marin qui terrifie la ville. Il va découvrir pendant son investigation une machination qui implique le sommet de la hiérarchie impériale.