En 1946, la Chine est plongée dans une guerre civile. Hawk et ses hommes font régner la terreur sur le nord-est du pays. Ils ont une forteresse au sommet de la montagne du Tigre. L'armée de libération envoie un homme pour les infiltrer.

Lily, une ouvrière chinoise, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle décide de tout plaquer pour quelques jours, famille et travail, et part à la recherche de son premier amour.