Un jour, brusquement, la jeune Bea découvre qu'elle a la capacité de voir les amis imaginaires de tout le monde. Lorsque les enfants deviennent trop grands, ils oublient qu'ils ont eu un ami imaginaire, qui se retrouve alors seul.

Une petite fille a disparu. Son père, Keane, devient obsessionnel, parfois à la limite de la folie et la cherche sans cesse, montrant sa photo aux passants dans les rues. Keane rencontre une femme qui a une petite fille.